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2015年中国纤维复合材料行业赴欧商务考察报告总结

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发表时间:2015-09-05 16:17

当前,随着劳动力、资金、原材料、土地和资源环境成本不断攀升,人民币总体处于升值通道,中国经济已经逐步告别低成本时代。低成本时代的结束,意味着企业单纯依靠挖掘成本潜力,实施低价竞争和获取利润的经营模式,已经越来越难以适应当前的发展环境。对此,中国纤维复合材料行业必须积极应对,加快实施转型发展,积极进行产业链上下游两端的整合与提升,保持纤维复合材料行业健康稳定发展。在此基础上,行业内企业必须根据各自实际情况,不断提升科技创新和应用研发能力,积极探索差异化经营和精细化管理发展之路。


  为进一步了解和掌握国外玻纤制品深加工及复合材料应用研究与装备更新方面的最新动态,为国内纤维复合材料生产企业提供观摩、交流和学习机会,助力我国纤维复合材料行业的快速发展,中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会联合于2015年5月5日至15日组团出访欧洲。考察团一行14人,先后参观了德国法兰克福国际产业用纺织品及非织造布展览会(Techtextil展),拜访了德国EHA公司、德国Meyer公司及奥地利Fill公司。现将此次商务考察内容和收获,汇总报告如下:


  一、展会参观


  1、展会概况


  法兰克福Techtextil国际产业用纺织品及非织造布展览会是目前全球规模最大、影响最大的工业织物展会,该展会每两年举办一届。与以往相比,本届展会的展期由3天延长至4天,同时展会新增了功能纺织品展区、智能纺织品展区、国际合作展区及德国中小创新企业展区。据主办方介绍,本次展会共吸引到全球52个国家的1389家企业参展,同比增长4.4%。参展商们来自产业用纺织品领域的各个生产环节,展出的产品包括纤维、纱线、织物、涂层制品、复合材料、化工助剂、纺纱织造装备、前后处理装备、涂层装备、复合成型装备、切割装备、自动化控制装备、实验室检测装备等。虽然遭遇法兰克福当地铁路工人大罢工,但仍有102个国家的28500余名专业观众前来观展,同比增长3.9%。


  与展会同期举行的,还有第18届全球工业织物会议。本次会议共分六大主题,分别关注工业织物应用创新、新功能织物、新材料、新技术、新表面处理工艺、新织物增强复合材料。其中在新织物增强复合材料方面,重点关注了热塑性复合材料的开发与应用,议题内容包括:通过聚醚酰亚胺(PEI)纤维复合得到的热塑性织物增强复合材料、热塑性织物增强复合材料在交通运输领域的应用研究、纤维增强复合材料现场高效修补技术等。


  据法兰克福展览公司Techtextil展会总监Michael Janecke分析,在各工业织物细分市场中,无纺布及复合材料板块发展迅速,增速将明显快于其他市场。其中,包括医疗卫生在内的各类无纺布市场规模将由目前的330亿美元,增长到2017年的420亿美元。而在增强复合材料市场方面,受汽车、风电、航空等领域强劲需求影响,市场将保持一个更快的增长速度,目前这一领域的市场规模已接近1000亿美元。除了无纺布和复合材料市场,其它类产品的市场规模将会由目前的1300亿美元,增长至2018年的1600亿美元。长期以来,工业织物发展受益于人口增长、基础设施建设,环境保护等人类社会进步大趋势,因此近年来工业织物在中国、印度、俄罗斯、土耳其等工业化国家发展迅速。与此同时,工艺创新与应用拓展,也将助力工业织物产业更快发展。


  2、展会看点


  (1)新型织造装备不断涌现,满足市场个性化需求


  史陶比尔(Staubli)公司是一家在纺织机械,工业连接器和工业机器人三大领域保持领先地位的世界知名企业。在此次展会上,该公司推出了两款用于工业织物生产的装备。一款是代号为为UNIVAL 100的单边控制提花织机,该织机适用于以玻璃纤维、碳纤维及芳纶纤维为原料,进行汽车、体育、医疗及工业用复杂结构织物的织造;另一款是代号为MAGMA T12的结经机,适用于单丝、纱线、PP带等的经纱接头。此外,公司还展示了各种工业织物表面处理装备、特殊工业织物的织前准备装备等。


  飞拉控(Filacon)公司是一家专业织物铺缝设备生产商。公司开发的纤维/线缆铺缝设备,可以在各种基础材料上铺缝出质量稳定、精度一致的任意形状,实现三维立体织物织造,也可以在各种网布等基础材料上缝制各种加热导线等线缆材料。该装备非常适宜加工结构加强筋、承力构件、整体异形件等复合材料型件,用于航空、航天、船舶、交通运输、体育用品等领域,也可以在玻纤织物上铺设线缆、加热丝、软管等,用于各类电磁屏蔽、地板加热等工业织物的生产。该装备的最大亮点是配备了专业软件,可以根据所做产品的应力分布分析及产品最终强度分析,设计出最优的纤维铺缝路径,并且最多可配备12个铺缝机头,每个机头单独控制铺缝线路,从而使生产效率显著提升。


  (2)后处理装备精益求精,助力工业织物应用领域的不断拓展


  门富士(Monforts)公司是德国著名纺织机械制造商,产品涉及织物定型机、烘干设备、织物后整理设备、热粘合设备及涂层设备等。鉴于近年来技术纺织品市场需求的快速增长,门富士公司加强了在该领域的研发投入。据公司技术人员介绍,由于技术纺织品在整理工艺过程中有特殊要求,例如对湿度或温度变化反应强烈,对此,公司开发专门针对技术纺织品的新工艺新装备,用于生产防火(如带有膨胀涂层的玻璃纤维织物)、防护服及汽车用特殊纺织品等。例如公司推出的改良拉幅机,专门用于安全气囊的涂层。


  瑞士桑德森(Santex AG)公司是一家专业的复合材料加工设备制造商,致力于复合材料加工设备的研制、开发和制造。其碳纤维(织物)/玻璃纤维(织物)预浸料加工设备、FR4玻纤布浸渍设备、绝缘材料加工设备以及纺织品复合材料的涂层/贴合设备等产品更是在航空航天、电子、风能、汽车、医疗卫生及高科技纺织复合材料等行业中得到了广泛应用。此次展会上,公司推出了其最新研发的撒粉设备,该设备可以与其它涂层、层压设备配合使用,保证精确和均匀的铺洒与涂层效果,适合用于技术纺织品及复合材料的生产。


  (3)展会创新奖


  

  二、企业参观


  1、德国EHA公司


  5月7日,考察团来到德国道特费塔尔镇的EHA复材机械设备有限公司,对该公司进行访问和参观。EHA公司总经理Andreas Reimann先生、销售经理Klaus Ritter先生及相关负责人热情接待了考察团。


  据Andreas Reimann先生介绍,EHA公司隶属于德国Roth Industries集团。公司成立于1933年,从1963年起开始研究和生产复合材料的纤维缠绕成型设备。经过50余年的发展,目前已成为世界领先的复合材料装备制造商,主要装备包括四大类:分别为数控缠绕装备、复合材料预浸装备、织物涂覆装备、加热装备等。


  Klaus Ritter先生详细为考察团介绍了公司的缠绕装备和预浸装备。在复合材料缠绕成型装备方面,公司早在1979年即掌握了数控缠绕技术,在各类缠绕装备的研发与生产方面积累了很多技术和经验,其装备产品涵盖高压管道、储罐、电工绝缘、运动器械、CNG气瓶、燃料电池氢瓶、缠绕LPG瓶及航空航天等领域。公司曾为意大利客商现场定制了一台超大缠绕装备,其缠绕直径达到3米,长度12米,为目前全球最大缠绕装备。此外,公司近年来又在探索连续纤维增强热塑性复合材料的缠绕工艺与装备,已经取得初步成功。在复合材料预浸装备生产线方面,公司于1990年研制出第一条碳纤维预浸生产线,用于生产自行车零部件,经过多年积累,目前公司预浸装备产品已经涵盖一步法或二步法热固预浸机、热塑性预浸机、热固热塑复合预浸机等。生产产品除了传统的碳纤维增强热固性预浸料,还包括体育用品用玻璃纤维预浸料,碳纤维增强热塑性预浸料等。


  随后,在EHA公司技术部门负责人的带领下,考察团实地参观了EHA公司新产品展室及热塑喷吹生产线。此外,EHA公司还向我们展示了其最新研制成果,即连续纤维增强热塑性复合材料的缠绕工艺与装备生产线。该生产线以玻璃纤维与热塑纤维复合而成的复合纤维为原料,通过缠绕臂加热后,直接进行连续缠绕,3分钟即可完成一个车载气瓶的生产。该工艺与装备突破了很多技术难点,使连续纤维增强热塑性复合材料的一步法生产得以实现,对于未来纤维复合材料行业的发展,具有重大技术突破意义!


  2、德国迈亚公司(Meyer)


  5月12日,考察团来到德国东部小镇勒茨,拜访了德国迈亚公司。迈亚公司亚太地区销售总监艾飞先生(Gultekin Efe)、迈亚公司中方代理商储鸣先生,热情接待了考察团。


  艾飞先生首先简要介绍了迈亚公司的基本情况。公司成立于1949年,目前共有近200名员工,同时公司已在全球73个国家和地区建立了营销和服务机构。迈亚公司最初从事服装机械生产,随着德国工业转型和升级,迈亚公司也及时进行了产业升级,转而从事汽车内饰复合材料的生产装备研发。目前,迈亚公司可以提供服装行业用粘合机,工业纺织品行业用涂层、复合设备,汽车行业用的热塑、热成型设备,以及复合材料生产商的个性化装备等。


  随后,艾飞先生着重为考察团介绍了热压复合生产装备。此类生产装备可进行厚度为0-150mm任意多层复合。该热压复合生产装备可与涂胶设备配合,可实现湿法复合生产;可以与撒粉设备配合,实现干法撒粉复合生产;也可以不配合其它装备,直接实现干法覆膜工艺。其中干法工艺对于纤维原料的形式适应性较好,可实现网布、膜、织物、毡等不同形式原料的复合。该热压复合装备的加工区分为加热区、加压区和冷却区。整个加工区最大开合距离可达150mm;上下加热、加压区域分开控制,可适应上下层不同材质的复合;上下加热区均分成边缘区和中心区,实行单独控制,可保证受热均匀;同时加热、加压、冷却区域均可灵活配置长度,以适应不同工艺要求。该装备的加热元件,是迈亚公司自主研发的专利材质加热元件,可以保证加热板的精度控制在温度升高至250度时,误差仅有0.1mm。该设备的加压元件,可实现18-200N/cm2的加压,并可在加热区和冷却区进行辅助加压,实现阶梯式加压。


  该复合生产装备的品种适应性强。艾飞先生列举了一系列成功案例。一是玻璃纤维短切毡生产线;二是热塑性预浸料生产线,通过覆膜或撒粉工艺,实现玻璃纤维或碳纤维热塑性预浸料生产;三是热塑性板材生产线,通过多层预浸料的复合固化,制作复合材料结构件,用于汽车防撞件、卡车厢板、蜂窝结构板等;四是活性炭滤材生产线,即通过活性炭撒粉设备,进行面层贴覆,可生产汽车滤芯纸品及各种活性炭滤材;五是隔音材料生产线,即通过大颗粒隔音材料撒放与复合,生产各种隔音板材;六是电加热材料生产线,通过碳纤维网布、铜丝与基布的复合,可生产各种电加热材料;七是多层复合结构材料,如在汽车隔音保温材料的表面,附上一层织物或无纺材料,以改善表面材质和触感。


  3、奥地利菲尔公司(Fill)


  5月13日,考察团来到奥地利边境小镇古尔滕,拜访了奥地利菲尔公司。菲尔公司复合材料事业部总经理Wilhelm Rupertsberger先生接待了考察团。


  据Wilhelm Rupertsberger先生介绍,菲儿公司始建于1966年,最早从事金属铸造加工行业,目前业务主要包括木材、金属材料、复合材料三大板块。借助金属加工的传统优势,菲儿公司可以提供从金属模具,到固化成型设备,再到辅助生产设备在内的各类复合材料生产装备。公司产品已经遍布全球,服务于汽车、航空、家装建材、体育以及新能源风电等行业用复合材料生产。菲儿公司产品90%用于出口,其中30%出口至中国。为此,公司已于去年在中国上海建立了生产基地,用于生产汽车金属铸件,同时也在积极开展复合材料市场业务,包括模具、辅助生产装备和制品测试装备等。


  随后,Wilhelm Rupertsberger先生带领考察团参观了菲儿公司的生产车间。虽然是一家金属铸造与加工企业,但菲儿公司的整洁环境、人性化厂房设计、以及工厂各处带有浓重机械加工色彩的艺术品,为我们展示了一座现代化工厂的优秀范本。尤其公司十分重视机械加工专家技术人才的培养,为此还专门建立了现代化的学生实习车间,供本地区各类院校学生进行实习和操作。


  三、考察收获和体会


  1、热塑性复合材料发展带来新的机遇与挑战


  热塑性复合材料是纤维复合材料行业的未来发展方向,这一点毋庸置疑。当前欧美各国正在加大热塑性复合材料,尤其是连续纤维增强热塑性复合材料的工艺、装备与应用方面的研究。当前,连续纤维增强热塑性复合材料的两种工艺路线已逐步明朗:一种可称之为“两步法工艺”,即以玻璃纤维及其织物为原料,先制作成热塑性预浸片材,然后再根据制品种类进行拉挤、缠绕或压制生产;另一种是“一步法工艺”,即直接在拉丝的同时,将玻璃纤维与热塑性纤维复合,利用复合纱及其织物直接进行拉挤、缠绕或压制生产。


  热塑性复合材料发展,将为纤维复合材料企业带来新的发展任务和机遇。首先,上游玻璃纤维生产企业要积极应对热塑性复合材料发展,研发并完善适用于增强热塑性树脂的玻璃纤维浸润剂新配方;其次,玻璃纤维生产企业要积极延伸产业链,研发和生产复合纤维及其制品,以及热塑性玻璃纤维预浸料半成品,以供下游复合材料生产;再次,复合材料装备生产企业,要紧跟行业发展步伐,借鉴国外已有成功经验,积极开展适用于连续纤维增强热塑性复合材料的固化成型生产装备的研发与推广;最后是复合材料生产企业,要积极开展热塑性复合材料性能研究与提升,充分发挥热塑性复合材料生产效率高、疲劳韧性好、可回收利用等特点,不断拓展热塑性复合材料应用领域,包括交通运输、电子电器、航空航天、新能源、基础设施、建筑、船艇、医疗器械、体育休闲等,扩大市场规模。


  2、如何塑造企业的核心竞争力


  改革开放以来,中国经济快速起飞。目前,包括玻璃纤维行业、复合材料行业在内众多行业的产能规模均已达到了世界第一。但有规模不代表有效益和口碑。当前,“德国造”是品质的保证,而即使“美国造”、“日本造”、“韩国造”,也要比“中国造”含金量高。与这些国家的制造企业相比,中国制造企业在技术和品牌方面的软肋日益明显。


  以玻纤生产装备为例,近年来从拉丝机、捻线机到剑杆织机、喷气织机、制毡机、多轴向织机、后处理机,国产化玻纤装备的品种不断齐全,生产速度不断提升、产品价格不断下降。然而,玻纤及制品生产企业在装备提升和扩大规模过程中,还是要选择德国、意大利、日本的装备。同样,国产化的复合材料拉挤、缠绕、模压生产装备,厂家和数量已经完全满足国内需要,并且部分装备还出口至国外,但复合材料企业在做高端制品与市场时,仍需要进口欧美生产装备。原因何在?在考察团访问德国迈亚公司期间,迈亚公司亚太地区销售总监艾飞先生给出了他认为的德国装备企业核心竞争力之所在,即:企业核心竞争力不是研发和创新某种生产工艺,而是装备的精密化控制与稳定运行。


  不只是装备企业,金融危机以来,全球经济陷入持续低迷中,其中欧洲地区经济萎缩最为严重。然而在这样的大背景下,德国经济一直保持相对稳定,一个很重要的原因就是,德国经济主体并非如日本、韩国等其它国家那样,由少数大型企业支撑,而是由广大的中型家族企业构成,这些企业既具备敏锐市场嗅觉和灵活市场需求反应,同时又秉持德国企业专注于技术创新、专注于品质稳定的优良传统。


  当前,中国纤维复合材料行业正在实施转型发展。然而部分企业在转型发展过程中存在盲目扩大生产规模和追求短期效益,另一部分企业虽然追求差异化发展,但却不知从何处塑造企业的核心竞争力,担心企业被边缘化。


  对此,德国制造企业的做法值得借鉴。低成本、低价格是当前中国企业现实竞争优势所在,但这不应成为企业开拓国际市场和产业长期稳定发展的利益所在。企业在转型发展过程中:首先要有核心竞争理念的转变,产品品质和技术创新应当成为企业核心能力的一部分;其次是要立足买方市场,了解客户需求并以此为出发点,以稳定品质和创新产品快速满足市场;再次是要有耐心,技术和品牌的提升并非一日之功,尤其是品牌的成长,是一个长时期培育的过程,不能只是用来应付迫在眉睫的困境。唯有此,中国企业才能够真正拥有属于自己的核心竞争力,可以与国际品牌企业抗衡。


  结语


  考察团还前往东欧地区的波兰、捷克,对当地的投资环境和风土人情进行了考察了解。5月16日,考察团顺利回到国内。通过此次考察,大家不仅对于欧洲地区纤维复合材料的工艺、技术、装备及应用研究最新进展有了了解,同事对当前国外经济和市场形势、行业发展最新动态,以及国外企业经营理念都有了更多的认识和理解。希望此次考察能对各位团员在企业生产和经营管理方面,提供一些启示和帮助。祝愿大家的事业蒸蒸日上,也祝愿中国纤维复合材料工业不断的发展和壮大!中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会将继续加强与国外企业和社团的交流,为广大会员提供更多学习、沟通和合作机会!


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